
上市之路頗為坎坷的土豆網昨日向美國證交會(SEC)遞交了最新的上市文件,公布了發行價區間為28-30美元。照此計算,土豆網此次赴美上市融資最多1.8億美元,比其原先公布的計劃融資額高出50%。
預計市值不足優酷1/4
去年11月,土豆網首次向SEC遞交上市申請。隨后,因土豆CEO王微的離婚訴訟使上市進程遇阻。
根據土豆昨日提交的文件顯示,該公司計劃發行557萬股存托憑證(ADS),每ADS相當于4股普通股。按其發行價區間中間價29美元計算,土豆此次IPO將融資1.62億美元。承銷商德銀和瑞信擁有90萬股的超額認購權,如果全部行使,則融資總額將達到1.88億美元,比原先計劃的1.2億美元高出50%。
土豆在招股說明書中表示,要用這筆資金拓展網絡帶寬和升級自身技術。土豆總股本為2835.6萬股ADS,按照每股29美元計算,土豆目前總市值8.22億美元。而按周三收盤價計算,優酷的市值已經達到36.9億美元,土豆市值不足其1/4。
傳言稱17日正式上市
招股文件還顯示,王微將通過此次IPO套現1247萬美元,但文件中未披露這筆金額的用途。有媒體報道稱,王微為解決與前妻的股權糾紛,將支付一筆和解費,本次售股可能與此有關。據悉,上市完成后,王微持有的普通股總數為997萬股,占發行后全部股本的8.6%。昨日,有消息稱土豆網將于8月16日定價,17日正式上市,土豆網對此尚無評論。
近期,部分中國概念股遭遇財務造假風波,包括迅雷和盛大文學等公司都推遲了IPO計劃。i美股主編梁劍昨日表示,土豆至今仍在虧損中,上市計劃一拖再拖,因此迫切需要通過IPO進行融資,選擇逆市而上實在是不得已而為之。